湖南華曙高科技股份有限公司

(資料圖片)

保薦機構（主承銷商）：西部證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

截至2023年3月27日，美納科技直接持有華曙高科16,596.36萬股股份，持股比例為44.53%，為公司的控股股東。XIAOSHUXU（許小曙）與DONBRUCEXU（許多），分別持有美納科技75.00%、19.80%股權，間接控制公司44.53%的股份，XIAOSHUXU（許小曙）及DONBRUCEXU（許多）為父子關系，系公司實際控制人。此外，侯銀華將所持華曙高科12.37%股份對應的表決權持續且不可撤銷地委托給美納科技行使，因此XIAOSHUXU（許小曙）及DONBRUCEXU（許多）合計間接控制公司56.89%表決權。報告期內，華曙高科的實際控制人未發生變化。XIAOSHUXU（許小曙）、DONBRUCEXU（許多）二人為美國國籍。

華曙高科十余年來專注于工業級增材制造設備的研發、生產與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設備和高分子（SLS）增材制造設備，并提供3D打印材料、工藝及服務。公司已開發20余款設備，并配套40余款專用材料及工藝，正加速應用于航空航天、汽車、醫療、模具等領域。

華曙高科2023年3月27日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金66,395.61萬元，用于增材制造設備擴產項目、研發總部及產業化應用中心項目、增材制造技術創新（上海）研究院建設項目。

華曙高科2023年4月3日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，華曙高科本次募投項目預計使用募集資金金額為66,395.61萬元。按本次發行價格26.66元/股和4,143.2253萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額110,458.39萬元，扣除約8,124.95萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額102,333.44萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

重慶市旺成科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

旺成科技控股股東、實際控制人為吳銀劍。截至招股說明書簽署之日，吳銀劍持有公司6,316.74萬股股份，占公司總股本的83.21%，為公司控股股東及實際控制人。吳銀華、吳銀翠為吳銀劍一致行動人，不構成公司的共同實際控制人；吳銀華直接持有公司7.42%的股份，吳銀翠直接持有公司7.17%的股份，吳銀劍通過持有股份及一致行動安排合計控制了公司97.80%的股份對應的表決權。

旺成科技是一家致力于齒輪、離合器和傳動類摩擦材料研發、生產和銷售的高新技術企業，重慶市專精特新企業，專精特新“小巨人”企業。

旺成科技2023年3月30日發布的招股書顯示，公司擬募集資金26,000.00萬元，用于新能源汽車高精度傳動部件建設項目、離合器核心零部件摩擦材料技改項目、高速低噪傳動部件實驗室項目、數字化工廠技改項目、補充流動資金。

旺成科技2023年3月30日發布的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為13,996.43萬元，扣除預計發行費用1,739.61萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為12,256.82萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為16,095.89萬元，扣除預計發行費用1,929.79萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為14,166.10萬元。