北京4月14日訊上交所上市審核委員會2023年第24次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，江蘇宏微科技股份有限公司（證券簡稱：宏微科技，證券代碼：688711.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表結合車規級IGBT模塊產品國內外市場競爭情況、新能源汽車終端客戶開拓及儲備情況、同行業公司已建及在建產能，以及公司前次及本次募投項目產能釋放情況，說明本次募投項目新增產能規模的合理性、產能消化的可行性及面臨的主要風險。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表：（1）根據本次募投項目效益測算情況，說明研發費用的測算依據、主要投向；（2）本次募投項目產品在主要性能指標等方面與同行業公司的對比情況，以及應對技術迭代風險的主要措施。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項　

無。

宏微科技2023年3月21日發布的向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過43,000.00萬元（含43,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于車規級功率半導體分立器件生產研發項目（一期）。

宏微科技本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

宏微科技本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。

宏微科技本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

宏微科技本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李陽、李想。

宏微科技于2021年9月1日在上交所科創板上市，公開發行的股票數量2462.33萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格27.51元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為梅明君、范信龍。公司募集資金總額6.77億元，扣除發行費用后，募集資金凈額5.97億元。　

宏微科技最終募集資金凈額比原計劃多3930.07萬元。宏微科技于2021年8月27日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.58億元，擬分別用于新型電力半導體器件產業基地項目、研發中心建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金項目。　

宏微科技本次公開發行新股的發行費用總額為8058.36萬元（相關費用均為不含稅金額），其中，保薦機構民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用6096.49萬元。