北京8月30日訊德馬科技(688360.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議通過(guò)的公告。

根據(jù)公告，德馬科技于2023年8月29日收到上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”）出具的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第5次審議會(huì)議結(jié)果公告》，并購(gòu)重組委對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

德馬科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

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根據(jù)德馬科技于2023年8月22日發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(上會(huì)稿)，德馬科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向王凱、曲準(zhǔn)德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠等8名交易對(duì)方購(gòu)買其所合計(jì)持有的江蘇莫安迪科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“莫安迪”）100%股權(quán)，交易價(jià)格為55,147.41萬(wàn)元。

本次交易發(fā)行價(jià)格為26.70元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%，考慮2022年度利潤(rùn)分配后調(diào)整為18.86元/股。

本次擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為55,147.41萬(wàn)元，交易價(jià)格中的27,573.71萬(wàn)元以德馬科技向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付。德馬科技2022年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整為14,616,877股。

本次交易前，交易對(duì)方與德馬科技之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對(duì)方王凱及其控制的上海隼慧合計(jì)持有德馬科技7.34%的股份。根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會(huì)導(dǎo)致德馬科技新增與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，德馬科技實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前，德馬科技控股股東為湖州德馬投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德馬投資”），實(shí)際控制人為卓序；本次交易完成后，德馬科技控股股東仍為德馬投資，實(shí)際控制人仍為卓序。本次交易不會(huì)導(dǎo)致德馬科技控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

德馬科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為國(guó)金證券股份有限公司，項(xiàng)目主辦人為王飛、唐健、徐俊。

德馬科技于2020年6月2日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為21,419,150股，發(fā)行價(jià)格為25.12元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為顧敘嘉、胡亦非。

德馬科技首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為53,804.90萬(wàn)元，募集資金凈額為46,093.62萬(wàn)元，較原擬募資多8295.51萬(wàn)元。德馬科技此前披露的招股說(shuō)明書顯示，該公司原擬募資37,798.11萬(wàn)元，分別用于數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目、智能化輸送分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地改造項(xiàng)目、新一代智能物流輸送分揀系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

德馬科技首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為7,711.28萬(wàn)元，其中光大證券獲得承銷及保薦費(fèi)用5,557.99萬(wàn)元。