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遼寧東和新材料股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：東莞證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

公司是集菱鎂礦浮選、電熔鎂生產、定形耐火制品、不定形耐火制品等鎂制品生產為主的菱鎂資源綜合利用高新技術企業。公司主營業務為以鎂質耐火材料為主的鎂制品的研發、生產、銷售，主要產品包括電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、菱鎂礦石、定形及不定形耐火制品等。

公司無控股股東。公司實際控制人為畢勝民、畢一明。2017年12月27日，公司股東畢勝民、畢一明、趙權、董寶華和孫希忠簽署了《一致行動人協議》，有效期自簽署之日起生效，至公司股票公開發行上市之日起滿36個月時終止，有效期滿各方如無異議，自動延期三年。五人對公司經營發展重大事項行使表決權采取一致行動，意見不一致時以畢勝民意見為準。其中，畢一明系畢勝民之子，趙權系畢勝民外甥女婿。截至招股說明書簽署日，前述五名股東合計持有公司股份7,586.56萬股，占公司總股份數的52.13%。

東和新材2023年3月10日披露的招股書顯示，公司本次在北交所發行股票將不超過5,750萬股（包含行使超額配售選擇權可能發行的股份），擬募集資金40,000.00萬元，用于“二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產建設項目”和“償還銀行貸款及補充流動資金”。

東和新材2023年3月10日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額17,360.00萬元，扣除預計發行費用2,115.42萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額15,244.58萬元。若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為19,964.00萬元，扣除預計發行費用2,349.81萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為17,614.19萬元。