東莞市凱格精機(jī)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡介：

邱國良直接持有和控制凱格精機(jī)48.25%的股權(quán)和表決權(quán)，通過余江凱格、東莞凱創(chuàng)、東莞凱林控制公司11.40%的表決權(quán)，邱國良之妻彭小云直接持有和控制公司30.70%的股權(quán)和表決權(quán)。邱國良、彭小云夫婦合計(jì)控制凱格精機(jī)90.35%的表決權(quán)，故邱國良、彭小云為凱格精機(jī)的控股股東、實(shí)際控制人。

凱格精機(jī)主要從事自動化精密裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)支持服務(wù)。公司生產(chǎn)的自動化精密裝備主要應(yīng)用于電子工業(yè)制造領(lǐng)域的電子裝聯(lián)環(huán)節(jié)及LED封裝環(huán)節(jié)，公司主要產(chǎn)品為錫膏印刷設(shè)備，同時經(jīng)營有LED封裝設(shè)備、點(diǎn)膠設(shè)備和柔性自動化設(shè)備。

凱格精機(jī)2022年8月3日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股1,900萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為51,287.52萬元。按本次發(fā)行價(jià)格46.33元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額88,027.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約6,030.42萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為81,996.58萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

凱格精機(jī)2022年7月27日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金51,287.52萬元，計(jì)劃用于精密智能制造裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)及測試中心項(xiàng)目、工藝及產(chǎn)品展示中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

深圳市智微智能科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

智微智能的控股股東和實(shí)際控制人為袁微微、郭旭輝夫婦，袁微微和郭旭輝分別持有智微智能53.88%和41.14%的股份，合計(jì)持有智微智能95.02%的股份。袁微微、郭旭輝均為中國國籍，擁有香港永久居留權(quán)。

智微智能專注于為客戶提供智能場景下的硬件方案，主營業(yè)務(wù)為教育辦公類、消費(fèi)類、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類、網(wǎng)絡(luò)安全類、零售類及其他電子設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

智微智能2022年8月3日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股6,175.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格16.86元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金104,110.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）8,992.92萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為95,117.58萬元。

智微智能2022年8月3日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金95,117.58萬元，計(jì)劃用于謝崗智微智能科技項(xiàng)目、海寧市智微智能科技有限公司年產(chǎn)32萬臺交換機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、深圳市智微智能營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。