浙江光華科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東興證券股份有限公司

【資料圖】

發行情況：

公司簡介：

光華股份長期專注于粉末涂料用聚酯樹脂的研發、生產和銷售，致力于為客戶提供更多優質的產品，以滿足客戶需求。公司是國內主要的粉末涂料用聚酯樹脂供應商之一。

公司控股股東為孫杰風，實際控制人為孫杰風、孫培松。截至招股說明書簽署日，孫杰風直接持有公司6,300.00萬股股份，占公司總股本的65.63%，并通過擔任風華投資執行事務合伙人間接控制發行人7.29%的表決權，合計控制公司72.92%的表決權。孫杰風之父孫培松直接持有公司500.00萬股股份，占公司總股本的5.21%，孫培松系孫杰風之父，孫杰風與孫培松為公司的實際控制人。孫杰風之妹孫夢靜直接持有公司200.00萬股股份，占公司總股本的2.08%，孫夢靜系孫杰風胞妹，孫培松之女，為實際控制人之一致行動人。

2022年11月25日，光華股份公布的首次公開發行股票發行公告指出，若本次發行成功，預計募集資金總額為88,832.00萬元，扣除發行費用11,506.92萬元后，預計募集資金凈額為77,325.08萬元。

2022年11月4日，光華股份發布的招股書顯示，公司擬募集資金77,325.08萬元，分別用于年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

寧波遠洋運輸股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

寧波遠洋是一家綜合性航運公司，主要從事國際、沿海和長江航線的航運業務、船舶代理業務及干散貨貨運代理業務。

本次發行前，寧波舟山港直接和間接持有本公司106,000萬股股份，占公司股本總數的比例為90.00%，系本公司控股股東。省海港集團和寧波舟山港集團系公司的間接控股股東。公司實際控制人為浙江省國資委。

2022年11月25日，寧波遠洋發布的首次公開發行股票發行公告稱，若本次發行成功，預計募集資金總額為107,569.66萬元，扣除發行費用5,015.08萬元后，預計募集資金凈額為102,554.58萬元。

2022年11月4日，寧波遠洋發布的招股書顯示，公司擬募集資金102,554.58萬元，分別用于集裝箱船購置項目、散貨船購置項目、10,000TEU集裝箱購置項目、補充流動資金項目。

武漢恒立工程鉆具股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

發行情況：

公司簡介：

恒立鉆具的主營業務是工程破巖工具的研發、設計、生產和銷售，同時為客戶提供刀具選型、

定制化生產及售后維修等一體化服務，滿足客戶因地質環境和裝備機型的不同而對工程破巖

工具提出的差異化要求。

截至招股說明書簽署日，余立新直接持有20.98%的公司股份，并通過財盈達間接控制公司9.40%的股份，合計控制公司30.37%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。

2022年11月23日，恒立鉆具發布的發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計募集資金總額為19,880.0000萬元，扣除發行費用2,003.9629萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為17,876.0371萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額為22,862.0000萬元，扣除發行費用2,164.0837萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為20,697.9163萬元。

恒立鉆具招股書顯示，公司擬募集資金19,880.00萬元，分別用于工程破巖工具生產基地建設項目、工程鉆具生產基地研發試制中心項目、補充流動資金。